2020上半年中国自动化市场回顾及下半年预测

*自动化市场定义：

2020上半年自动化市场规模597亿元，同比下降2.8%；其中一季度自动化市场规模263亿元，同比下降12%；二季度自动化市场规模334亿，同比增长6%；悲观预测2020下半年自动化市场规模将达594亿元，与去年下半年市场规模同比持平；乐观预测2020下半年自动化市场规模将达623亿元，与去年下半年市场规模同比增长5%。

●一季度国内疫情爆发，受人员隔离、假期延长、交通管制等综合因素影响，自动化市场下滑幅度较大；二季度国内疫情好转，海外疫情爆发，因恐慌性备货、传统OEM行业回暖、新兴OEM行业稳定增长、部分项目型行业逐渐恢复等因素影响，同比呈现较快增长。2020上半年整体自动化市场受项目型市场拖累，同比小幅下降。

●展望2020下半年，疫情和中美关系恶化等不确定因素依然存在，但政府拉动经济的政策及基建项目对自动化产品的采购，将在下半年逐渐释放；传统OEM行业将进一步得到恢复，国家政策倾斜的半导体、锂电等新兴OEM行业也将保持增长。

2018-2020各季度中国自动化整体市场规模及预测

（数据来源：MIR Databank）

2.中国OEM自动化市场2020上半年小幅正增长，悲观预测下半年同比负增长控制工程网版权所有，乐观预测下半年将延续上半年增长态势。

2020上半年OEM自动化市场规模349亿元，同比增长4.7%；其中一季度OEM自动化市场规模152亿元，同比下降4%；二季度OEM自动化市场规模197亿元，同比增长14%。悲观预测下半年OEM自动化市场规模将达312亿元，同比下降1%；乐观预测下半年OEM自动化市场规模将达328亿元，同比增长5.1%。

●一季度因疫情影响，纺织机械、电梯和机床等劳动力密集型的、以制造加工为主的传统OEM行业下滑幅度较大；二季度国内疫情好转，除纺织机械外，工程机械、制药机械、机床、包装、电梯等传统行业均回暖明显，新兴行业中工业机器人也表现较好。

●上半年电子半导体、锂电池、物流、3C等新兴行业，以及受疫情拉动的医疗设备行业保持高速增长。

●下半年中国OEM自动化市场受海外疫情影响，核心元器件产品囤货的现象将持续；传统行业将进一步得到恢复，尤其是纺织机械行业，中国进入疫情防控常态化，医疗设备行业将继续扩张，新兴行业将保持高速增长。

2018-2020各季度中国自动化OEM市场规模及预测

（数据来源：MIR Databank）

各个OEM行业自动化产品增长率

（数据来源：MIR Databank）

2020上半年项目型自动化市场规模247亿元，同比下降11.8%；其中一季度项目型自动化市场规模110亿元，同比下降21%；二季度项目型自动化市场规模137亿元，同比下降3%。悲观预测下半年项目型自动化市场规模将达282亿元，同比增长1.5%；乐观预测下半年项目型自动化市场规模将达291亿元，同比增长5%。

●一季度项目型自动化市场受疫情影响，下滑幅度较大。二季度部分项目型行业逐渐恢复，其中市政、冶金、石化恢复较快；油气、化工、食品饮料、造纸、汽车等行业二季度有恢复迹象，降幅明显收窄，但整个上半年来看仍比较低迷，处于负增长状态。

●展望下半年，政府拉动经济的政策和上半年开工建设的基建项目，对自动化产品的采购将逐渐释放；上半年暂缓建设和批复的项目，下半年也有望开始启动。MIR 睿工业预测整个项目型市场将出现拐点，由负转正。

2018-2020各季度中国自动化项目型市场规模及预测

（数据来源：MIR Databank）

各个项目型行业自动化产品增长率

（数据来源：MIR Databank）

4.1疫情带来的挑战与机遇

1）疫情的冲击趋势，逐步由中国的内部冲击演变为内外双向冲击。

●受新冠疫情影响，中国上半年GDP同比下降1.6%；中国经济上半年先降后升，一季度骤降，同比下滑6.8%；二季度国内疫情逐渐平息，GDP增速回归正增长区间，同比增长3.2%。中国PMI指数在经历了2月份的悬崖式下跌后，逐渐回稳，近期已连续五个月保持在荣枯线以上, 7月中国PMI指数回升至51.1%，中国经济呈缓慢复苏态势。

（数据源：国家统计局）

●3月9日至4月3日，MIR 睿工业做了四周的《新冠疫情对中国制造业影响深入调查和重点企业实时监测报告》，根据报告第四周数据显示，较少制造业企业没有因疫情停工，或是在1月份就复工 ；超一半的制造业企业是在2月中旬复工，截止到4月3日，仍有2%左右的企业没有复工。近期，MIR 睿工业对之前监测的制造业企业进行了回访，因国内疫情控制得当，目前企业都已经100%复工。

344家制造业企业复工情况统计图（统计时间：2020年4月3日）

（数据来源：MIR Databank）

●疫情发生后控制工程网版权所有，因人流受限、物流不畅等因素影响www.cechina.cn，主要受损的产业包括：与居民出行相关的产业、劳动密集型产业和全球进出口相关的产业；目前来看国内各行业已经全面复工，这些冲击的趋势是，逐步由中国的内部冲击演变为内外双向冲击。2020年1-5月，中国货物出口贸易总额为61989.4亿元，同比下降4.7%。1-5月，中国货物进口贸易总额为53391.3亿元，同比下降5.2%。

2）疫情暴露出高端核心技术缺失的问题，中国需加速研发进程，摆脱对外的依赖。

●在工业产品方面，2019年中国十大进口产品分别是：钢材、集成电路、汽车发动机、仪器、仪表、初级形状的塑料、显示面板、芯片、飞机及航空器、电子元器件、医疗产品。

●全球功率半导体器件的产地主要集中在欧美日，而中国是大的消费国。海外疫情目前尚不明朗，持续时间越长，将对中国的影响越大；全球IGBT市场的主要竞争者英飞凌、三菱电机、安森美等半导体企业的海外工厂均受疫情影响较为严重。

（数据来源：MIR Databank）

●中国现在已经占据了全球液晶屏幕出口的一半以上，但是在液晶屏幕的材料方面，中国依然严重依赖外国厂商。液晶屏幕的材料，可以简单分为单晶跟混晶，目前中国只能够制造简单的单晶，国际市场上96%的混晶都是由德国跟日本的厂商提供。

全球混晶供应商市场份额占比

（数据来源：公开资料整理）

●2019年中国汽车零部件进口额为367.11亿美元，其中在德国、日本、韩国、美国的进口总额为246.45亿美元，份额达到67.1%。受疫情影响及中美关系影响，2020年1-5月中国汽车零配件进口金额为112.82亿美元，相比去年同期下滑了14.7%。尽管目前国内汽车企业的大部分进口零部件仍有一定的储备，但随着时间的推移，零部件库存持续消耗，国内企业面临的挑战也将增大。

●受疫情影响，目前，全球供应链正处于再配置阶段，对于中国来说，大家应高度重视供应链的安全建设，促进中国内部产业的供应链系统布局，提升制造企业供应链弹性，加快关键零部件国产化进程。

3）医疗行业受益于疫情，相关企业业绩呈倍速增长，下半年依旧看好医疗行业。

●在疫情防控的助推下，上半年医行业产能释放加快，顺应疫情防控需求的消费类产品增长态势良好。

（数据来源：企业公告，MIR 睿工业整理）

●目前，中国已经进入疫情防控常态化www.cechina.cn，国家发展改革委于5月20日发布《公共卫生防控救治能力建设方案》，提出加强检验实验室、重症监护病区（ICU）、呼吸、感染等科室的建设，对于各城市医院的扩建也提出了明确的要求。因此医疗设备采购浪潮仍将持续，此时机也将加速医疗器械行业国产化的进程。

（信息来源：MIR Databank）

4）国内疫情好转，中国加速推动新基建，为自动化企业发展添动力

●受疫情影响，3月份开始，中国政府明确要求加快推进国家规划的重大工程和基础设施建设，加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度，这将利好下半年自动化行业发展。以数据中心为例，变频器广泛应用于其空调系统，包含大型空调系统（空调制冷主机、水循环系统、空气循环系统）和机房专用精密空调，数据中心迎来发展期，将积极带动变频器行业增长。

（信息来源：MIR Databank）

2018-2022E年数据中心变频器市场规模及预测

（数据来源：MIR Databank）

4.2中美关系恶化带来的挑战与机遇

1）半导体行业受美国遏制升级，中国政府加大投资力度，推动半导体行业国产化进程。

●2019年开始，美国升级了对半导体出口的管制，为此，中国政府加大了扶持国内芯片行业的力度。2019年5月24日，中芯国际因美股股价表现不佳、国内需求爆发等多重因素退出纽交所，于2020年6月转投科创板。从中芯国际的招股说明书可以看出，中国政府近年来对中芯国际的补助金额在不断扩大，2017-2019年，中芯国际享受的政府补助分别为10.24亿元、11.07亿元、20.39亿元，占同期净利润的比重分别为82.23%、148.09%、113.69%。2018年、2019年，政府的补助金额已经超过了该公司的净利润。

2017-2019中芯国际净利润情况

（数据来源：中芯国际招股说明书www.cechina.cn，MIR 睿工业整理）

●今年5月美国宣布将暂停美国公司对华为的所有半导体销售，还表示将禁止世界上任何使用美国半导体设备的制造商向华为销售半导体，并对任何不配合的国家实施制裁。目前，全球超过60%的半导体由高通等无晶圆厂芯片公司设计，并由台积电、格芯、联华电子、中芯国际、力晶芯片和三星等代工企业生产。手机芯片，尤其是处理器，几乎全部来自无晶圆厂，所有这些代工厂都使用了美国的半导体设备。美国此举，让华为面临着芯片断供的风险。

●从长远角度分析，美国的制裁政策会更加刺激中国对半导体行业的投资，从而减少对外国进口技术的依赖，这将帮助中国加快实现半导体自给自足的步伐；美国半导体企业从中国市场获得的营收将减少，会使美国半导体全球的市场份额下降。

2）美国在高科技和其他领域进一步加大打压中国的趋势，中国各企业应做好供应链备份。

●2020上半年的实体清单体现了美国在高科技和其他领域进一步加大打压中国的趋势，一旦被列入名单，大的问题是许多关键技术和产品无法获得，另一方面是可能导致经营困难，比如融资不畅，例如云端智能机器人运营商达闼科技原计划在美国上市，在被美列入实体清单后，被迫停止在美国上市，并在美国损失将近75％的订单。

实体清单（5月22日发布）

（数据来源：美国商务部官方网站，MIR 睿工业整理）

实体清单（7月20日发布）

（数据来源：美国商务部官方网站，MIR 睿工业整理）

●海康威视在去年公开表示，即使被“断供”也有足够的替代品；360私有化后回国上市，受到实体清单的打击就大幅下降，目前主要受到影响的是其智能硬件的业务。

●因此做好供应链备份，以及规划好企业发展路径，是中国企业应对被美国制裁的一个良策。

3）美国在华企业需承受双向压力，努力做好中美之间的沟通桥梁。

●美国在华企业的行业分布广泛，其主要投资行业包括机械电子、冶金、石油、化工、通讯、能源、交通等重化工业和基础工业，美国在华企业普遍取得了良好的销售与财务业绩。近期，美国政府对中国频频采取调查和制裁的做法使中美关系进一步恶化，使美国在华企业将因中美关系恶化带来的中国反美情绪，造成在中国的订单损失；同时，美国政府还在不断施加压力，呼吁所有在华美企，应不惜血本迁回本土；双向压力，使美国公司在华的业务产生负面影响。

（信息来源：MIR Databank）

●近期，在中美商会举办的视频会议上，美国企业代表表示，尽管新冠肺炎疫情给企业生产经营造成了不少困难，但他们对中国发展和市场前景的信心没有变，霍尔韦尼等跨国企业近期已批准或实施了新的在华投资项目。所以我们应加强与美国在华企业的沟通，通过它们将更多真实情况反馈给美国公众及决策层，帮助缓解与中美贸易摩擦相关的一些热点问题。

综上所述，2020上半年自动化市场的实际情况优于预期，下半年虽然面临的不确定因素依然存在，但国家扶持政策的进一步落地、新基建快速推进、医疗行业的倍速增长等有利条件都将为整个自动化市场注入新动能。所以，我们应积极面对市场变化，对下半年自动化市场由负转正充满信心。